法国国王在那不勒斯,达成了某种程度上的和平,罗德里戈发誓要对那些谋害他的人进行报复。红衣主教德拉-罗韦尔被毒死了,尽管他没有死。尽管罗德里戈请求与他联合起来对抗敌人,但切萨雷和胡安仍在继续战斗。罗德里戈还决定在一个异教徒的节日为罗马人民举行庆祝活动,内容是赛马和一个巨大的公牛肖像。他还发现了一个年轻漂亮的女人维托利亚,她冒充男孩,以便成为一名艺术家的学徒。教皇的情妇朱利亚-法尔内塞并不高兴。在那不勒斯,瘟疫消灭了大部分人口,引入瘟疫的阿方索王子被追捕并被俘虏。